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岱勒新材動態(tài)研究：金剛石線切割前景廣闊，公司發(fā)展有望充分受益
國內(nèi)金剛石線龍頭，充分受益行業(yè)技術革新。公司是國內(nèi)首家掌握金剛石線研發(fā)、生產(chǎn)技術并大規(guī)模投入生產(chǎn)的企業(yè)，擁有完全自主知識產(chǎn)權的金剛石產(chǎn)業(yè)化核心技術，自主研發(fā)的關鍵設備投資成本僅為國外購置設備成本的1/5，競爭優(yōu)勢明顯。公司主要產(chǎn)品包括硅開方用金剛石線和藍寶石切割用金剛石線，產(chǎn)品銷量居國內(nèi)同行業(yè)前列，客戶涵蓋隆基股份、保利協(xié)鑫、藍思科技、伯恩光學等知名光伏、藍寶石加工企業(yè)。
在下游客戶對新一代切割技術進行更新升級的背景下，公司業(yè)績實現(xiàn)快速增長，2017年前三季度實現(xiàn)營收2.91億元，同比增長124.63%，實現(xiàn)歸母凈利潤0.67億元，同比增長134.64%。
契合光伏發(fā)展趨勢，硅開方金剛石線業(yè)績有望持續(xù)增長。在光伏晶體硅切片領域，金剛石線切割憑借高切速、低耗材等優(yōu)勢正對傳統(tǒng)砂漿鋼線切割形成替代;截止到2016年，金剛石線在光伏領域的應用率已達30%以上，隨著光伏行業(yè)景氣度持續(xù)提升，硅開方金剛石線需求有望維持高速增長。從競爭格局來看，單晶硅切片用金剛石線市場主要由日企主導，公司是國內(nèi)為數(shù)不多具備規(guī)模供貨能力的企業(yè)，2016年公司硅開方金剛石線業(yè)務實現(xiàn)營收1.19億元，同比增長130%，市占率為4%左右;未來隨著公司募投項目的逐步實施，產(chǎn)品進口替代進程有望加快，從而助力業(yè)績持續(xù)增長。
藍寶石切割用金剛石線優(yōu)勢明顯，未來有望穩(wěn)定增長。隨著 LED 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、消費性電子藍寶石應用的提速及國防工業(yè)材料、民用窗體需求的進一步增加，藍寶石市場景氣度仍將穩(wěn)定提升;金剛石線作為藍寶石材料加工的重要耗材，需求有望持續(xù)增長。2016年公司藍寶石切割用金剛線業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入6607萬元，市占率超40%，對日企的優(yōu)勢正不斷強化;此外，截至2016年底公司藍寶石切割用金剛線在手訂單為7415萬元，將為業(yè)績增長提供良好保障。
